6月11日，三房巷發(fā)布公告，擬作價73.5億元購買三房巷集團、三房巷國貿(mào)、上海優(yōu)常、上海休瑪合計持有的海倫石化100%股權，擬向不超過35名投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過8億元，扣除相關費用后，擬用于投資海倫石化PTA技改項目及補充流動資金。

事實上，三房巷收購海倫石化并募集配套資金的交易剛剛在1個月前遭到證監(jiān)會否決，原因是三房巷未充分說明并披露交易有利于改善上市公司財務狀況和增強持續(xù)盈利能力。

巴豆酸,碳酸二苯酯,石墨粉,碳酸鈣,二氧化氯消毒劑

此次交易草案與前次提交證監(jiān)會的交易方案相比，標的資產(chǎn)作價和業(yè)績承諾出現(xiàn)調整。

據(jù)悉，前后兩次重組方案中采用的海倫石化評估值來自于同一份評估報告，均是以2019年8月31日為評估基準日，海倫石化評估值為76.55億元。不過，前次重組方案交易作價76.5億元，而此次交易作價為73.5億元，下調3億元。

巴豆酸,碳酸二苯酯,石墨粉,碳酸鈣,二氧化氯消毒劑

對此，三房巷表示，以評估值為基礎，就疫情對于標的資產(chǎn)經(jīng)營情況、評估價值、業(yè)績承諾等方面的影響進行充分評估后，公司對標的資產(chǎn)海倫石100%股權的交易作價進行下調。

具體來看，海倫石化管理層對公司2020年營收預測數(shù)據(jù)從191.74億元降為151.81億元，降幅逾兩成;凈利潤則從5.71億元降為4.7億元，降幅17.69%。交易對方作出的業(yè)績承諾也相應下調：海倫石化2020年承諾實現(xiàn)的經(jīng)審計凈利潤由不低于5.72億元，降為不低于4.72億元，降幅17.48%。2021年和2022年承諾數(shù)不變。而2019年海倫石化實現(xiàn)的凈利潤為7.41億元，這意味著2020年承諾凈利潤相比2019年下滑近四成。

巴豆酸,碳酸二苯酯,石墨粉,碳酸鈣,二氧化氯消毒劑

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