關(guān)鍵字：貿(mào)易流向、緊平衡、供需缺口、衍生品配套

導(dǎo)語：隨著烯烴原料的多元化發(fā)展，丙烯生產(chǎn)工藝的多樣性和下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富的特征愈加明顯。產(chǎn)業(yè)鏈鏈條的橫縱延伸，將帶來區(qū)域間供需不平衡的變化。

丙烯作為重要的化工原料，近些年發(fā)展迅速，且呈現(xiàn)原料多元化的發(fā)展趨勢(shì)。此外，近些年伴隨需求端聚丙烯、環(huán)氧丙烷、丙烯酸、丙烯腈及丁辛醇等產(chǎn)品的發(fā)展，丙烯產(chǎn)業(yè)布局也迅速擴(kuò)大。因產(chǎn)業(yè)鏈龐大且區(qū)域間貿(mào)易環(huán)境的不同，丙烯市場(chǎng)流通及下游原料采購(gòu)情況越來越得到業(yè)者關(guān)注。

2020年中國(guó)丙烯總產(chǎn)能在4477萬噸，產(chǎn)量達(dá)到3610萬噸，總需求量在4005萬噸，其中進(jìn)口量因國(guó)產(chǎn)自給率的提升有所下滑。據(jù)樣本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年當(dāng)前丙烯最大可供應(yīng)量在4634萬噸/年，下游衍生品最大消耗量在4537萬噸/年，理論供需差在96萬噸/年。雖理論供需差為正值，但因部分裝置生產(chǎn)不穩(wěn)定影響丙烯年度開工負(fù)荷率僅在80%上下，需求缺口仍需進(jìn)口貨來填補(bǔ)，丙烯供需緊平衡的格局短期仍將維持。

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????????????????備注：華東不含山東。山東單獨(dú)核算供需情況。

通過對(duì)丙烯及下游衍生品進(jìn)行理論供需量的核算，可以看出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中存在需求缺口地區(qū)有山東地區(qū)，華東地區(qū)，但華東地區(qū)理論預(yù)測(cè)值明顯少于山東地區(qū)。另外供應(yīng)壓力較大的地區(qū)是華南區(qū)域，因其衍生品不夠豐富，丙烯供應(yīng)量過剩。其他地區(qū)如東北、華北、西北等地供應(yīng)量稍有富裕，而華中及西南則處于緊平衡狀態(tài)。

?????????????????  中國(guó)丙烯市場(chǎng)供需平衡分布（分省展示）     萬噸/年

????????備注：供需差值計(jì)算為理論數(shù)據(jù)值。紅色氣泡代表供應(yīng)過剩量，綠色氣泡代表需求缺口量。

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丙烯下游產(chǎn)業(yè)鏈條豐富多樣，并且生產(chǎn)布局橫縱交錯(cuò)。伴隨新增產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，區(qū)域間供需環(huán)境變化較大。下面分別從聚丙烯及化工衍生品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，展示不同區(qū)域間外采量的變化情況。

從聚丙烯角度來看，PP粒總產(chǎn)能2841萬噸/年，企業(yè)數(shù)量78家，占丙烯下游消費(fèi)58.07%。因多數(shù)PP粒裝置均有丙烯原料配套，所以僅有少部分需要外采丙烯的企業(yè)，據(jù)卓創(chuàng)資訊樣本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)共有71家企業(yè)自有丙烯原料，產(chǎn)能涉及2621萬噸，其中有9家企業(yè)丙烯自供不足，需要外采，外采量在65萬噸左右。另有7家企業(yè)沒有配置原料丙烯，需要外采，涉及PP粒產(chǎn)能140萬噸。

相對(duì)PP粒來說，PP粉原料丙烯配套率明顯較低。PP粉料總產(chǎn)能583萬噸/年，企業(yè)數(shù)量67家，占丙烯下游消費(fèi)12.99%。從衍生品PP粉角度來看，共有26家企業(yè)自有丙烯原料，產(chǎn)能涉及324萬噸，其中有5家企業(yè)丙烯自供不足，需要外采，外采量在92萬噸。另有41家企業(yè)沒有配置原料丙烯，需要外采，涉及PP粉產(chǎn)能259萬噸。詳細(xì)分析需要外采丙烯的PP粉企業(yè)，以山東、華東最為集中。

從丙烯下游消費(fèi)占比來看，除聚丙烯用去超過70%外，其他30%左右基本全部用于化工類衍生品的生產(chǎn)。綜合統(tǒng)計(jì)化工類衍生品，企業(yè)總數(shù)量在197家，其中不少企業(yè)同時(shí)配置多種丙烯下游衍生品。

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表1 不同衍生品其他產(chǎn)品裝置配套企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)

?????備注：灰色區(qū)域表示該產(chǎn)品企業(yè)數(shù)量；白色區(qū)域表示該產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)中同時(shí)配套其他產(chǎn)品的數(shù)量。

通過匯總下游衍生品外采丙烯量數(shù)據(jù)，得出化工類下游衍生品除企業(yè)自身配套丙烯外，需要外采的總量在613萬噸/年。

通過對(duì)中國(guó)丙烯及下游衍生品區(qū)域間供需數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與分析，數(shù)據(jù)化體現(xiàn)市場(chǎng)供應(yīng)、流通、采購(gòu)等環(huán)節(jié)的變化與差異。幫助企業(yè)全面及時(shí)判斷市場(chǎng)供需關(guān)系轉(zhuǎn)變，為市場(chǎng)交易提供量化參考。（如需詳細(xì)了解不同產(chǎn)品不同地區(qū)的供需數(shù)據(jù)詳情，請(qǐng)致電0533- 5075737）

《中國(guó)丙烯區(qū)域流通量與價(jià)格監(jiān)測(cè)研究報(bào)告》是通過跟蹤國(guó)內(nèi)丙烯市場(chǎng)區(qū)域間商品量的流入與流出變化，定量分析驅(qū)動(dòng)價(jià)格波動(dòng)的關(guān)鍵指標(biāo)和運(yùn)行邏輯。主要價(jià)值在于全面、穩(wěn)定、可靠。

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【全面跟蹤】丙烯及其衍生品目周度頻次的供應(yīng)端、消費(fèi)端數(shù)據(jù)。

【持續(xù)記錄】丙烯供應(yīng)量與下游衍生品間消耗量的數(shù)據(jù)變化。

【系統(tǒng)分析】定量評(píng)估區(qū)域內(nèi)供需平衡差對(duì)價(jià)格波動(dòng)的影響。

領(lǐng)取樣刊，請(qǐng)致電C3產(chǎn)業(yè)研究組 0533-5075737。

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